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Réalisé par Paul W.S. Anderson et basé sur une histoire de George R.R. Martin, l’histoire se concentre sur une reine désespérée de satisfaire son amour, qui fait un geste audacieux : elle envoie la puissante et redoutée sorcière Gray Alys (Mila Jovovich) dans le désert étrange des Terres Perdues à la recherche de pouvoir magique, où la sorcière et son guide, le vagabond Boyce (Dave Bautista), doivent déjouer et combattre l’homme et le démon.